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格隆汇3月30日丨北森控股(09669.HK)发布公告，公司拟全球发售804.4万股股份，其中香港发售股份80.44万股，国际发售股份723.96万股，另有15%超额配股权；2023年3月30日至4月4日招股；发售价将为每股发售股份29.70港元，每手买卖单位200股，入场费约6000港元；摩根士丹利及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2023年4月13日于联交所主板挂牌上市。

按照2021年收入计算，集团是中国最大的云端人力资本管理(HCM)解决方案提供商。2021年在中国云端HCM解决方案市场约300名市场参与者中，集团的市场份额占11.6%，这一数字高于第二及第三大企业的总和。中国更广阔的数字化HCM市场中，按照2021年收入计算，集团在超过500名市场参与者中位列第三，市场份额为3.4%。集团的平台iTalentX为企业提供云原生SaaS产品(即集团的云端HCM解决方案)，以帮助企业高效地招聘、测评、管理、发展及留用人才。集团的平台是业内首个也是唯一一个提供全套云端应用的平台，涵盖企业在员工全生命周期的HCM需求。集团提供一体化云端HCM解决方案，为客户同步使用场景与底层员工数据。通过集团不同HCM解决方案间的有效使用场景及数据集成，集团使客户能够利用有关数据深入了解劳动力，并为其人力资本管理及更广泛的业务决策提供信息。集团也是中国唯一一家已构建统一开放的PaaS基础设施的云端HCM解决方案提供商，这极大提高了集团的开发效率，支持了快速应用拓展，并且满足了客户不断变化的业务需求。

假设超额配股权未获行使及按发售价为每股股份29.7港元计算，集团估计将收取的全球发售所得款项净额约为1.55亿港元。集团拟将全球发售中收取的所得款项净额 约35%将分配于未来五年期间以进一步升级集团的一体化云端HCM解决方案。约30%将于未来五年进行分配以持续改善技术开发能力。约15%将于未来五年投资以增强集团的销售及营销力度。约10%将于未来五年进行分配，以增强集团在客户成功及服务方面的能力。以及预计约10%将用作营运资金及其他一般公司用途。

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